Die tragische Geschichte eines entstellten Mannes (Conrad Veidt), dem als Kind ein Lachen auf den Mund operiert wurde. Das entstellte Gesicht wurde übrigens zur Vorlage für Batmans Jocker.

Weltpremiere: Die erste Stummfilm-Interpretation am Osmose (einem völlig neuartigen Synthesizer, mit enormer Ausdrucksstärke. Die erforderliche Fingerfertigkeit übersteigt die am Flügel; Stephan v. Bothmer schreibt die erste Klavierschule für den Osmose. Er ist auch der Einzige, der eine zweimanualige Version spielt.)